В середине 19 века в Москве были безумно популярны маскарады. Дамы охотно прятали свои лица под масками, чтобы иметь возможность заводить романы совершенно безнаказанно. На одном из таких балов в разговор двух молодых литераторов бесцеремонно вмешалась некая загадочная незнакомка. Она обладала блистательным умом и очень мелодичным голосом. Тургенев и Толстой, а это были они, были уверены, что маска скрывает, безусловно, красивое личико... Эта судьбоносная для писателей встреча подарит одному разочарование, другому — любовь всей жизни. Кем же была дама, которая стала для Толстого музой и злым гением одновременно?